Chứng khoán Guotai Junan muốn tăng vốn gấp đôi qua chào bán cổ phiếu

Ngày 12/3, Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (mã chứng khoán IVS) tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024. Đại hội nhằm thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án phát hành, công ty dự kiến chào bán hơn 69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 693,5 tỷ đồng. Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể, căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.

Như vậy nếu hoàn tất đợt phát hành, IVS sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt mức 1.387 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, IVS dự kiến phân bổ cho các hoạt động kinh doanh chính. Cụ thể, 75% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vào nguồn vốn cho vay hoạt động ký quỹ; 10%-15% dùng để mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh; 10%-15% còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư.

Với tỷ lệ tán thành là 78,57%, phương án phát hành trên đã được cổ đông của Chứng khoán Guotai Junan thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, IVS kết phiên 12/3 ở mức giá 12.400 đồng/cp, tăng 0,8%. Trong gần 2 tháng qua, mã đã tăng 20%.

IVS niêm yết trên HNX từ ngày 1/8/2011. Công ty được Tập đoàn Guotai Junan International – có trụ sở chính tại Hong Kong (Trung Quốc) đầu tư từ năm 2019. Mức đỉnh của IVS là hơn 19.000 đồng, xác lập hồi tháng 12/2021.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Chứng khoán Guotai Junan đạt doanh thu 80,5 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng gần 60%.

Tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2023 là 766 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 755 tỷ đồng.